Čertovské pohádky — Čertův mlýn

Cyklus deseti staročeských pohádek o dobrodružstvích čerta, jeho kamarádech a nepřátelích. Čertovské povídání v podání herce Michala Daleckého je doprovázeno loutkovým divadlem, to vše se odehrává v malovaném studiovém pekle, které přiblíží atmosféru staročeských pohádkových rytin. Každá pohádka nese morální poučení z vlastních chyb. Mlynáři se nedaří, potřebuje prodat mlýn. Přijde za ním čert a nabídne mu, že od něho mlýn koupí. Plácnou si a mlynář odjede do cizích krajin i s penězi. Po tom, co se čert v mlýně usadil, začalo v něm strašit a všichni se mlýnu vyhýbali. Po letech šel okolo mlynářský krajánek, který se pokusí čerta z mlýna vyhnat.