Vzduchoplavec Kráčmera — Nad východními Krkonošemi

Krkonoše nemůže František ze svého balonu přehlédnout. Má tu sraz s dětmi a těší se na soutěž ve sběru borůvek. Netuší, že ho zpovzdálí pozoruje vládce těchto hor, Krakonoš a pečlivě mu sčítá všechny jeho prohřešky proti přírodě. S pradědečkem se podělí o zážitky z horských túr dřívě a nyní a navštíví i jednu horskou boudu.