Edmond a Lucy

Edmond, Lucy a Edouard si vesele zpívají u táboráku pod noční oblohou, když vtom jim nad hlavou přeletí velký pták. Edouard využije příležitosti a představí jim dva neuvěřitelné noční ptáky.

Za soumraku si Edmond a Lucy hrají na statečné rytíře, když vtom z lesa zaslechnou podivný hluk. Edouard si uvědomí, že je to ježek, který potřebuje pomoc.

Těsně před východem slunce přijde Edouard a vzbudí Edmonda a Lucy. Plný nadšení je vyzve, aby vystoupali na vysokou horu a stali se svědky probuzení svišťů a celé přírody.

Sotva usnou, Edmonda a Lucy probudí Edouard, který právě spatřil lišku, jak se plíží kolem v měsíčním světle. A společně se vydávají na procházku po stopách tohoto plachého zvířete.

Edmond a Lucy už spí, když se pro ně zastaví Edouard a navrhne jim procházku lesem: na začátku podzimu je totiž skvělý čas slyšet troubení jelenů.