Jůheláci s Pipetou vyrábí draky. Hary s Jůheláky zpívají dračí píseň. Muf, proměněný v princeznu, krotí draky. Teta Pipeta pomáhá Jůhelákům od dračího kouzla. Jean Paul Polapil zve tetu Pipetu do kina na Mlsné medvědí příběhy Tryskomyší oslavná píseň o sýru. Mufikanti Filip a Tomáš a písnička „Řada koní“… Pip s Otylkou sklízejí první podzimní jablíčka a loučí se.